Plataforma de Control Presupuestario
Visualiza y simula las etapas del flujo inteligente de recolección de proyecciones. Interconecta datos del ERP usando Excel, Power Query, macros en VBA y almacenamiento seguro en la nube corporativa de SharePoint, asegurando una consolidación automática sin tareas manuales.
Etapas del Flujo Presupuestario
Consola interactiva del proceso
FASE 1
Garantía de Calidad
Este sistema de gestión evita la pérdida de información comercial y simplifica el cierre del presupuesto anual mediante automatización nativa.
Mejoras de Arquitectura
Nomenclatura Estandarizada
Los archivos generados ya no usan nombres genéricos. Evitan duplicidades y rastrean la temporalidad de forma nativa.Metadatos en Hoja Oculta
- Ejercicio: ej. 2027
- Agente: Identificador único
- Fecha Generación: Estampa temporal
- Versión: Control de plantilla
Puntos Fuertes del Enfoque
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PQ
Power Query es el núcleo ETL: Se encarga de transformar y sanear los datos sin complejas macros de ordenación.
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VBA
VBA optimizado: Dedicado puramente a la generación de archivos individuales por agente y guardado desasistido.
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SP
SharePoint centralizado: Evita el envío de decenas de correos y la pérdida de control de versiones.
Infografía Oficial del Flujo de Trabajo
Esquema unificado del proceso de elaboración presupuestaria para Inés Rosales.
Fase 1 y 2: Preparación
Cruce del ERP (Histórico + Precios) de manera inmediata mediante un query unificado. Posterior parcelamiento y generación de archivos individuales para cada agente por medio de VBA.
Fase 3: Operación Descentralizada
Interacción ligera con el agente comercial. Se introducen tasas porcentuales de crecimiento de forma controlada y con cálculos en tiempo real en la propia hoja Excel.
Fase 4 y 5: Consolidación
Lectura directa desde carpetas SharePoint compartidas en la nube corporativa. Generación automatizada del cubo de presupuesto de ventas para alimentar reportes en Power BI.