Plataforma de Control Presupuestario
Visualiza y simula las etapas del flujo inteligente de recolección de proyecciones. Interconecta datos del ERP usando Excel, Power Query, macros en VBA y almacenamiento seguro en la nube corporativa de SharePoint, asegurando una consolidación automática sin tareas manuales.
Etapas del Flujo Presupuestario
Consola interactiva del proceso
FASE 1
Garantía de Calidad
Este sistema de gestión evita la pérdida de información comercial y simplifica el cierre del presupuesto anual mediante automatización nativa.
Mejoras de Arquitectura
Nomenclatura Estandarizada
Los archivos generados ya no usan nombres genéricos. Evitan duplicidades y rastrean la temporalidad de forma nativa.Metadatos en Hoja Oculta
- Ejercicio: ej. 2027
- Agente: Identificador único
- Fecha Generación: Estampa temporal
- Versión: Control de plantilla
Puntos Fuertes del Enfoque
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PQ
Power Query es el núcleo ETL: Se encarga de transformar y sanear los datos sin complejas macros de ordenación.
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VBA
VBA optimizado: Dedicado puramente a la generación de archivos individuales por agente y guardado desasistido.
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SP
SharePoint centralizado: Evita el envío de decenas de correos y la pérdida de control de versiones.
Infografía Oficial del Flujo de Trabajo
Esquema unificado del proceso de elaboración presupuestaria para Inés Rosales.
Fase 1 y 2: Preparación
Cruce del ERP (Histórico + Precios) de manera inmediata mediante un query unificado. Posterior parcelamiento y generación de archivos individuales para cada agente por medio de VBA.
Fase 3: Operación Descentralizada
Interacción ligera con el agente comercial. Se introducen tasas porcentuales de crecimiento de forma controlada y con cálculos en tiempo real en la propia hoja Excel.
Fase 4 y 5: Consolidación
Lectura directa desde carpetas SharePoint compartidas en la nube corporativa. Generación automatizada del cubo de presupuesto de ventas para alimentar reportes en Power BI.
Vídeos Explicativos del Flujo Tecnológico
Videotutoriales paso a paso detallando la interacción de la plantilla maestra, macros en VBA, almacenamiento SharePoint y transformación a través de Power Query.
Preparación y Distribución del Presupuesto Anual de Ventas
Descubre cómo opera el sistema de extracción y homogeneización del histórico del ERP mediante transformaciones unificadas en Power Query. Conoce el funcionamiento del segmentador automático en VBA para subdividir los datos por vendedor.
Consolidación y Explotación del Presupuesto Anual de Ventas
Detalle técnico de la sincronización de carpetas de SharePoint corporativo. Observa la ingesta de los archivos de cada agente, las validaciones de consistencia de la base de datos combinada y la alimentación automática de modelos de negocio.